Описание проблемы:
Физическое лицо оформило заказ, однако в CRM системе за адресом данного клиента закреплена организация (Частая проблема, когда клиент делает заказ на один адрес как физическое лицо или юридическое лицо). По итогу после доставки такого заказа в CRM сформировался чек, а в 1С сформировалась расходная накладная.
В итоге в 1С по такому заказу должен быть сформирован чек, чтобы корректно отразить розничные продажи.
Способ внесения корректировок во многом зависит от схемы работы с водителями, так как от схемы работы зависит каким образом работает кассовая смена. Далее разберем корректировку по каждой схеме.
Упрощенная схема работы с водителями через CRM.
Упрощенная схема работы с водителем подразумевает назначение водителя через CRM. При такой схеме работы кассовая смена открывается в начале дня и закрывается в конце дня по каждому водителю, если на водителя есть заказы.
1. Находим заказ, по которому сформировалась расходная накладная, и открываем связанные документы, после чего помечаем расходную накладную на удаление
2. Переходим в заказ покупателя и меняем «Покупателя» на «Частное лицо» (Заранее создайте обезличенного контрагента, которым можно воспользоваться в таких ситуациях) и проводим заказ
3. Переходим в раздел «Продажи» — «Чеки ККМ» и открываем кассовую смену по кассе водителя, который доставлял заказ
4. Создаем чек:
— Заказ: выбираем заказ, который корректируем, после чего появиться диалоговое окно, которое спросит, а нужно ли заполнить информацию в чеке по заказу — выбираем «Да»;
— Меняем вид цены на розничную
— Переносим маркировку (маркировку, можно скопировать в заказе в CRM. Копируйте коды без криптохвоста)
— Указываем в чеке, сколько было получено наличных или безналичной оплаты
5. Закрываем кассовую смену, после чего система вас спросит про выемку наличных — нажимаем «Отмена»
6. В итоге создастся отчет о розничных продажах (ООРП), который можно будет найти в связанных документах пробитого чека.
Необходимо перейти в связанные документы ОРП и найти документ «Поступления в кассу» и перейти в него, после чего нужно изменить значение поля «Касса» на основную кассу (чтобы деньги, полученные от продажи заказа, не лежали на счете водителя)
7. Если заказ корректируется не в дату доставки заказа, а позже, то ООРП создастся на дату формирования корректировки. Необходимо изменить дату документа ООРП на дату, когда был доставлен заказ. Это делается, чтобы при сдаче отчетности по розничным продажам, все данные в 1С сходились.
Работа с водителями через АРМЛ
При назначении водителей через АРМЛ кассовая смена открывается в момент создания маршрутного листа и закрывается в момент завершения маршрутного листа. В связи с этим по одному водителю в течение дня может быть несколько отчетов о розничных продажах (Далее ООРП).
1. Находим заказ, по которому сформировалась расходная накладная, и открываем связанные документы, после чего помечаем расходную накладную на удаление
Если вы работаете со складами водителей, то после удаления реализации на складе водителя появится остаток по товарам
2. Переходим в заказ покупателя и меняем «Покупателя» на «Частное лицо» (Заранее создайте обезличенного контрагента, которым можно воспользоваться в таких ситуациях) и проводим заказ
3. Переходим в раздел «Продажи» — «Чеки ККМ» и открываем кассовую смену по кассе водителя, который доставлял заказ (обратите внимание, если по водителю в момент корректировки есть открытая кассовая смена, то необходимо либо самостоятельно завершить маршрутный лист, либо дождаться момента, когда по водителю будет закрыта смена. Необходимо дождаться закрытия смены, так как если этого не сделать, то чек попадет в текущий ООРП, что не всегда правильно)
4. Создаем чек:
— Заказ: выбираем заказ, который корректируем, после чего появиться диалоговое окно, которое спросит, а нужно ли заполнить информацию в чеке по заказу — выбираем «Да»
— Меняем вид цены на розничную
— Переносим маркировку (маркировку, можно скопировать в заказе в CRM. Копируйте коды без криптохвоста)
— Указываем в чеке, сколько было получено наличных или безналичной оплаты
— После пробития чека остаток спишется со склада водителя
5. Закрываем кассовую смену, после чего система вас спросит про выемку наличных — нажимаем «Отмена»
6. По итогу у нас создастся отчет о розничных продажах (ООРП), который можно будет найти в связанных документах пробитого чека
Необходимо перейти в связанные документы ОРП и найти документ «Поступления в кассу» и перейти в него, после чего нужно изменить значение поля «Касса» на основную кассу (чтобы деньги, полученные от продажи заказа, не лежали на счете водителя)
7. Если заказ корректируется не в дату доставки заказа, а позже, то ОРП создастся на дату формирования корректировки. Необходимо изменить дату документа ОРП на дату, когда был доставлен заказ. Это делается, чтобы при сдаче отчетности по розничным продажам, все данные в 1С сходились.
