Контур работы с водителями

Назначение водителя

Водители назначаются только через CRM систему.

Назначение водителей играет большую роль в других контурах работы. При назначении водителя автоматически формируется непроведенная расходная накладная по юридическим лицам. При доставке заказа через кассу водителей выбивается Чек ККМ, который списывает остатки со склада и фиксирует продажу.

Печать и передача печатных форм документов для покупателя

Печатать документы вы можете двумя способами:
— Печать комплект документов;
— Выборочная печать.

Комплект документов
Для формирования комплекта документов необходимо соблюсти несколько условий:
1. В карточке контрагента должен быть настроен комплект печати. Чтобы настроить комплект печати, перейдите в карточку контрагента и произведите настройку печати. В открывшемся окне укажите какие документы необходимо формировать на контрагента, а также укажите количество копий, которые будут распечатаны. Комплект документов может быть настроен как на физическое лицо, так и на юридическое;
2. На заказы, по которым вы хотите формировать комплект печати, нужно, чтобы был назначен водитель (Формирование документов по юридическим лицам происходит на основании расходной накладной, которая автоматически формируется при назначении водителя);

3. Перейдите в раздел «CRM» — «Заказы» и отфильтруйте заказы (По водителю, по дате отгрузки, по интервалу доставке, по району доставки. Все фильтры находятся в боковом меню);

4. Выберите список заказов (Можете выбрать все заказы). Выбор диапазона заказов происходит через нажатие на первый заказ левой кнопкой мыши и нажатие на последний заказ в списке левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift. Как диапазон заказов будет выбран, нажмите на кнопку печати и выберите пункт «Настраиваемый комплект печати», после чего на печать будут выведены все документы в соответствии с пунктом 1 и 2. Далее остается только проверить документы и нажать на кнопку «Печать», после чего документы выведутся на принтер.

Выборочная печать

Для выборочной печати перейдите в расходную накладную или документ заказа и нажмите на кнопку печати. Далее вы сможете выбрать какой документ распечатать из предложенного перечня.

Учет приема наличных от водителя

Чтобы зафиксировать наличные принятые от водителя необходимо выполнить следующие шаги (Прием наличных выполняется в конце смены водителя или в начале следующей):

1. Переходим в раздел «Продажи» — «Отчеты о розничных» и находим ООРП по нужному водителю за текущий день или за предыдущий и переходим в этот документ;

2. Создаем на основании ООРП документ поступления в кассу;

3. Создаем на основании ООРП документ поступления в кассу;

а) Вы с водителем сходитесь по сумме. В таком случае проводим документ и на этом все;

б) Вы не сходитесь по указанной сумме. В таком случае для начала проанализируйте все поступления в ООРП. В случае если не схождение в суммах это ошибка водителя, оставляем сумму, которая указана в документе поступления автоматикой и проводим документ (Дальнейшие действия смотрите в п. 5);

в) Если проблема заключается не в ошибке водителя и самостоятельно не удалось выявить в чем дело — сообщите в техническую поддержку;

4. После проведения документа поступления, в кассе увеличивается остаток. Остаток вы можете посмотреть в разделе «Деньги» — «Кассы» — «Основная касса», либо если вам необходима детальная аналитика вы можете воспользоваться отчетами, которые находятся в разделе «Деньги» — «Отчеты» — «Деньги»;

5. Если на водителя необходимо зафиксировать долг, то необходимо перейти в раздел «Деньги» — «Банк и касса» и создать расход по кассе на подотчетное лицо в размере расхождения. В комментарии указываем причину. После проведения документа на подотчетное лицо создастся долг, который можно посмотреть в отчете «Деньги» — «Отчеты» — «Расчеты с подотчетниками»;

6. Чтобы списать долг с подотчетного лица создаем поступление по кассе от подотчетно лица в разделе «Банк и касса». Выбираем в качестве подотчетника водителя, с которого хотим списать долг, указываем документ основания, который мы хотим закрыть, указываем сумму, которую возвращает водитель и в комментариях указываем причину. После проведения документа с водителя спишется долг