Все новые контрагенты, не являющиеся физическими лицами, должны быть изначально адаптированы в 1С. С новыми контрагентами заключается и подписывается договор. После этого контрагента необходимо занести в систему CRM для дальнейшей работы с заказами.
Создание нового контрагента
1. Создаем КА в 1С (Продажи → Покупатели → Создать).
а) Прописываем реквизиты организации:
— выбираем вид КА и выбираем тип КА «Покупатель»;
— если КА планирует работать по накопительным счетам, то устанавливаем признак «экземплярный счет»;
— прописываем юридические данные и банковский счет (БС, если требуется);
— настраиваем комплект печати (если мы работаем с пакетной печатью);
— заполняем контакты, адреса и телефоны (Данная информация обычно нужна при заключении договора).
б) Заключаем договор.
в) Приглашаем КА к работе по ЭДО, если КА ведет работу по ЭДО.
2. Создаем покупателя в CRM и делаем заказ (Обязательно у покупателя должна быть выбрана организация, иначе покупатель выгрузится в 1С, как КА, которое не будет связано с ранее созданным КА) Создание организации в CRM. 
3. При выгрузке заказа у КА автоматически включается следующая информация: юр. адрес, адрес доставки, контакт (ген. директор или другое лицо), идентификаторы CRM, заметки.
Заключение договора с контрагентом
1. Переходим в карточку КА — Раздел договоры. После создания КА по умолчанию создается договор. Переходим в договор (Если договора нет, то нажимаем «Создать»).
2. Заполняем договор:
— дата действия договора;
— номер договора (Можно воспользоваться автонумерацией договора) и наименование (Можно выбрать наименование по шаблону);
— выбираем управляющую организацию (если несколько) и банковский счет (если несколько);
— прописываем цены или вид цены;
— выбираем способ работы с маркировкой, если «Работа по ЭДО». Пустое значение — передача КМ покупателю, использовать для обычных нужд: вывод маркировки при передаче ЭД;
— можете заполнить остальные поля, однако эти поля могут не использоваться при работе нашей системы.
3. Отправить форму договора на подписание:
— через курьера с печатной формой (Если нет необходимости в печатной форме договора, вы можете запросить техническую поддержку для дополнительной оплаты подготовки шаблона договора, либо самостоятельно его сделать);
— через ЭДО (Предварительно потребуется выдать разрешение КА на работу с договорами по ЭДО).
