Все новые контрагенты, не являющиеся физическими лицами, должны быть изначально адаптированы в 1С. С новыми контрагентами заключается и подписывается договор. После этого контрагента необходимо занести в систему CRM для дальнейшей работы с заказами.
Создание нового контрагента
1. Создаем КА в 1С (Продажи — Покупатели — Создать)
а) Прописываем реквизиты организации
— выбираем вид КА и предлагаем тип КА «Покупатель»
— если КА планирует работать по накопительным счетам, то это будет признаком «экземплярный счет»
— прописываем юридические данные и банковский счет (БС, если требуется)
— настраиваемый комплект печати (если мы работаем с пакетной печатью)
— заполняем контакты, адреса и телефоны (Данная информация обычно нужна при заключении договора)
б) Заключаем договор
в) Приглашаем КА к работе по ЭДО, если КА ведет работу по ЭДО
2. Создаем покупателя в CRM и делаем заказ (Обязательно у покупателя должна быть выбрана организация, иначе покупатель выгрузится в 1С, как КА, которое не будет связано с ранее созданным КА) Создание организации в CRM 
3. При выгрузке заказа у КА автоматически включается следующая информация: юр. адрес, адрес доставки, контакт (ген. директор или другое лицо), идентификаторы CRM, заметки
Заключение договора с контрагентом
1. Переходим в карточку КА — Раздел договоры. После создания КА по умолчанию возник договор. Переходим в договор (Если договора нет, то нажимаем «Создать»)
2. Заполняем договор
— дата действия договора
— номер договора (Можно воспользоваться автонумерацией договора) и наименование (Можно выбрать наименование по шаблону)
— выбираем управляющую организацию (если несколько) и банковский счет (если несколько)
— прописываем цены или вид цены
— выбираем способ работы с маркировкой, если «Работа по ЭДО». Пустое значение — передача КМ покупателю, использовать для обычных нужд — вывод маркировки при передаче ЭД
— можете заполнить остальные поля, однако эти поля могут не использоваться при работе нашей системы
3. Отправить форму договора на подписание
— через курьера с печатной формой (Если нет необходимости в печатной форме договора, вы можете запросить техническую поддержку для дополнительной оплаты подготовки шаблона договора, либо самостоятельно его сделать)
— через ЭДО (Предварительно потребуется выдать разрешение КА на работу с договорами по ЭДО)
