Создание клиента, который заказывает как Физ.лицо и Юр.лицо
Для того, чтобы создать клиента, который заказывает как Физ.лицо и Юр.лицо, необходимо в CRM-системе в разделе «Заказы» нажать на кнопку «Новый заказ».
Откроется раздел «Создание заказа», в котором нужно нажать на плюс.
Далее откроются данные, которые необходимо заполнить. После привязки адреса нужно выбрать тип клиента «Физ.лицо» или «Юр.лицо». У клиента с типом «Физ.лицо» необходимо прописать ФИО и телефон.
А у клиента с типом «Юр.лицо» нужно прописать ИНН плательщика. После всех внесенных данных обязательно нажимаем кнопку «Сохранить».
После сохранения всех внесенных данных над списком товаров отображается вся информация о новом клиенте:
— название организации;
— физ.лицо, которое привязано к этой организации;
— адрес юр.лица.
На данный момент к этому клиенту привязывается только юридический адрес. Для того, чтобы создать адрес для Физ.лица, нужно нажать на плюс.
Справа открывается окно с созданием нового адреса. Вы прописываете все необходимые данные и нажимаете на кнопку «Сохранить».
После создания нового адреса открывается окно с оповещением, в котором необходимо нажать на кнопку «Не привязывать». В таком случае адрес будет привязан только к Физ.лицу. Все адреса отображаются в карточке клиента.
Как завести клиента, который заказывает на две организации.
Для того, чтобы добавить еще одну организацию к клиенту, необходимо нажать на плюс.
Справа откроется окно с добавлением новой организации. Здесь необходимо заполнить название и адрес организации, затем нажать «Сохранить».
Сохраненные организации также появятся в карточке клиента.