Работа с заказами от юр. лиц, указавших способ оплаты не “Безналичный по договору”
Такая ситуация может возникнуть в двух случаях:
1) Клиент в мобильном приложении указал, что является организацией.
2) Оператор создал заказ на организацию, но указал некорректный способ оплаты.
В обоих случаях если у вас включен функционал работы со статусом “Требует подтверждение”, заказ попадет именно в этот статус.
Заказы в статусе “Требует подтверждения” не выгружаются в 1с систему, чтобы не создавалось лишних документов. Если оператор вручную изменит статус такого заказа на любой другой, то он выгрузится в 1с систему, поэтому важно контролировать этот момент.
Статус “Требует подтверждения” сообщает оператору, что заказ оформлен некорректно, в таком случае оператор может сделать следующие правки в заказе:
1) Связаться с контрагентом, чтобы убедиться, что заказ действительно был именно на организацию, а не физ. лицо
2) Отменить заказ и пересоздать его с верными реквизитами заказа (способ оплаты и данные покупателя)
Рассмотрим наиболее частые ситуации, с которыми можно столкнуться при работе:
1) Функционал статуса “Требует подтверждения” отключен или оператор вручную сменил статус заказа на “Новый”, заказ будет выгружен в 1с систему. На этапе статуса “Новый”, пока не назначен водитель, документы реализации не будут созданы (Так как заказ на физ. лицо), чеки не будут пробиты и закреплены за заказом в 1с (так как фактически их нет в CRM системе и не было оплаты).
В таком случае заказ можно отменить, дополнительных документов создано не будет, далее пересоздать заказа корректно.
2) Функционал статуса “Требует подтверждения” отключен или оператор вручную сменил статус заказа на “Новый”, далее был назначен водитель и произведена доставка заказа с последующим завершением. В таком случае в CRM системе вы увидите чек, также в зависимости от способа оплаты в 1С системе вы увидите созданные по заказу документы — чеки ККМ, а также, возможно, операции по платежным картам.
В таком случае коды маркировки уже были выведены через чек, а также созданы сущности чеков в 1С системе. Так как изначально заказ планировалось делать именно на организацию, но были ошибки в заполнении заказа (не указан корректный тип оплаты) документы реализации для юр.лица созданы не были. Создать их вручную можно, но вставить корректно коды не получится, так как они выведены из оборота. Лучшим решением будет отменить заказ через CRM, в таком случае будут произведены операции по пробитию чека отмены и возврату кодов маркировки в оборот. В 1С системе заказ также отменяется, связанные документы будут распроведены.
Для избежания подобных видов ошибок вы можете обратиться к технической поддержке компании Aqua Delivery с запросом на отключения отображения лишних способов оплаты в кабинете заказов для юридических и физических лиц, это поможет избежать ошибок в работе операторов.
Работа с заказами от физ. лиц, указавших способ оплаты “Безналичный по договору”
Такая ситуация возможна, если:
1) Был выбран неверный контрагент, не имеющий связанных с организацией адресов.
2) Был выбран верный контрагент, но был выбран неверный адрес с привязанной к нему организацией.
3) Был выбран верный контрагент и верный адрес, но к адресу не привязана организация контрагента. (Организация привязана к другим адресам контрагента)
4) Был выбран верный контрагент и верный адрес, но у контрагента полностью отсутствует организация и нет привязок к адресам.
5) Оператор указал неверный способ оплаты в кабинете заказов при создании заказа.
6) Клиент указал неверный способ оплаты при создании заказа в клиентском приложении.
В системе Aqua Delivery определение типа лица в заказе происходит от адреса, к которому привязана организация (юр. лицо) или не привязана (физ. лицо)
В таком случае, если включен функционал работы со статусом “Требует подтверждение”, заказ так же попадет в этот статус.
Заказы в статусе “Требует подтверждения” не выгружаются в 1с систему, чтобы не создавалось лишних документов. Если оператор вручную изменит статус такого заказа на любой другой, то он выгрузится в 1с систему, поэтому важно контролировать этот момент.
Как и в случае с заказами на юр. лицо, при котором был указан неверный тип оплаты, статус “Требует подтверждения” сообщает оператору, что заказ оформлен некорректно, в таком случае оператор может сделать следующие правки в заказе
1) Связаться с контрагентом, чтобы убедиться, что заказ действительно был именно на физ. лицо, а не организацию
2) Отменить заказ и пересоздать его с верными реквизитами заказа (способ оплаты и данные покупателя)
Рассмотрим наиболее частые ситуации, с которыми можно столкнуться при работе:
1) Заказ находится в статусе “Требует подтверждения”, был на юр. лицо, но отсутствует привязка организации к адресу.
В таком случае в карточке клиента нужно произвести привязку организации к адресу и пересоздать заказ на верный адрес, старый заказ (отмененный) в 1С не выгрузится, новый выгрузится корректным.
2) Заказ находится в статусе “Требует подтверждения”, был на физ. лицо, но выбран неверный способ оплаты. В таком случае в заказе нужно поменять способ оплаты (предварительно связавшись с клиентом) и перевести статус заказа в “Новый”, он выгрузится корректным в 1С.
3) Заказ не находится в статусе “Требует подтверждения” на юр. лицо, либо он был переведен в статус “Новый” оператором, либо отключен функционал статуса “Требует подтверждения”. Заказ был доставлен. В таком случае в 1с он будет выгружен на физ. лицо, но чеки и документы реализации созданы не будут.
— Документы реализации созданы не будут по причине того, что заказ был на физическое лицо
— Чеки созданы не будут, так как по способу оплаты “Безналичный по договору” чеки не пробиваются.
Маркировочные коды выведены не будут, поступить можно следующим образом
— Отменить заказ и пересоздать (В таком случае шаги ниже проводить не нужно)
— В кабинете заказов у контрагента провести корректировку адреса, привязав к нему организацию (для избежания будущих ошибок). В 1С системе сменить контрагента на корректного и выбрать верный договор, по которому с ним ведется работы.
От заказа создать связанный документ (на основании) “Расходная накладная”
В расходной накладной проверить настройки договора, организации, привязанный заказ пропишется автоматически.
Расходную накладную необходимо заполнить товарами из заказа (если после создания от заказа не заполнилось автоматически)
Далее, так как заказ уже был доставлен, курьер отсканировал коды и они попали в заказ, их можно увидеть привязанными в кабинете заказов.
Коды из заказа можно скопировать и вставить в расходную накладную, созданную вручную.
Количество кодов маркировки должно совпадать с количеством маркируемых товаров в заказе.
Далее накладную можно брать в работу для передачи или выведения кодов через ЭДО или ИС МП.
4) Заказ находится в статусе доставлен, был на физ. лицо, но выбран неверный способ оплаты (Безналичный по договору). В таком случае коды выведены не будут и чек тоже пробит не будет, в 1с также будет отсутствовать Чек ККМ. Лучшим решением в сложившейся ситуации будет отменить заказ и создать новый идентичный заказ. Коды маркировки, если они были отсканированы курьером, будут показаны в отмененном заказе, их можно скопировать в один из бесплатных сервисов по созданию кодов маркировки и отсканировать сгенерированный маркировочный код (например, Data Matrix).
Отсканировав коды в заказе с корректными настройками, его можно закрыть. В 1С будет выгружен корректный заказ и созданы все необходимые документы (Чек ККМ).